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全国首单高成长产业债成功发行!
2024-03-26
  3月21日,全国首单高成长产业债“华北集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(高成长产业债)”成功发行!该债券由金圆统一证券独家主承销,并担任簿记管理人及债券受托管理人。

  本期债券规模10亿元,发行期限为1+1年期。作为全国首单高成长产业债,本期债券受到广泛关注,银行理财、公募基金、券商自营及资管、信托等不同类型市场主体踊跃参与。发行利率4%,为同期限民营企业最低利率。

  发行人优势·华北集团

  华北集团创始于改革开放初期,现已发展为稳居中国企业500强前列的大型民营企业集团,下辖华北工业园区、东海旅游度假区、裕龙石化产业园区和屺母岛临港产业园四大园区,形成了以华北铝业、华北智尚、恒通股份、裕龙石化、新华北化学、金融、教育、科技、旅游、健康、地产等为主导的多产业并举的发展格局。近年来,华北积极响应国家产业转型升级的政策号召,积极推进新旧动能转换,不断加强自主技术创新力度,始终保持稳健发展态势,各个产业的核心竞争力不断提升,为实现高质量发展奠定了坚实基础。

  未来华北集团将继续贯彻发挥债券市场服务实体经济、推动中国经济高质量发展的政策精神,在“整合、优化、创新、提升、发展”十字方针引领下,进一步发挥自身优势、整合资源,不断加强科技创新,稳步实现产业升级,以企业高质量发展为地方经济发展做出应有贡献。

  金圆统一证券·全方位、专业化服务

  金圆统一证券总裁助理、投资银行部负责人王金波表示,全国首单高成长产业债的成功发行,离不开上交所的指导、发行人的理解,以及投资者的认可。在产品设计环节,项目组基于发行人具有显著的科技创新属性,对债券品种的选择、发行条款的细节设置等内容进行了专业化、个性化的设计。我们还将交易所关于新品种债券、增强信息披露等信息传达给发行人,获得发行人的理解与支持;在与监管机构的沟通中,金圆统一证券积极响应交易所关于高成长产业债的推广政策,就符合发行条件的主体认定等核心问题与上交所进行了深入、有效的沟通;在销售环节,金圆统一证券重点推介引入基金、资管、私募等非银“新资金”,为本期债券成功发行奠定了坚实基础。
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